Dale a cada cliente privado la sensación de su propio consejo de inversión.
La banca privada se mueve por la confianza. PLAYME convierte cada revisión trimestral, evento de mercado, renovación de mandato e informe anual en un vídeo 1:1 único — presentado por el RM del cliente, alimentado por sus datos de cartera y escalado a miles de relaciones.
Onboarding
↳ client.kyc_completed
Bienvenida de 45s de su RM con el mandato, esquema de fees y primera fecha de revisión.
Revisión trimestral
↳ portfolio.q_end
Resumen personal de rentabilidad con asignación, top movers y benchmark.
Evento de mercado
↳ market.volatility_alert
Briefing del RM: exposición, escenario y acción recomendada — en su idioma.
Renovación de mandato
↳ mandate.renewal_60d
Resumen año contra año + firma del IPS renovado con un toque dentro del vídeo.
Cross-sell · asesoría
↳ opportunity.qualified
Propuesta a medida — productos estructurados, lending, sucesión — para su perfil.
Informe anual
↳ cycle.annual
Su año: evolución del AUM, fees pagados, alfa vs. benchmark e impacto ESG.
Caso de uso · Revisión trimestral de cartera
Informa a cada cliente 1:1.
Una película maestra de revisión trimestral. Segmento, AUM, rentabilidad YTD, mandato y próxima acción de cada inversor generan un briefing completamente distinto — presentado por su Relationship Manager y renderizado para cada cliente del libro.
- ActorRM
- IdiomaES
- EstiloOficina
- TonoFormal
- SegmentoHNW
- RMS. Weber
- TonoConsultivo
- NombreMr. Ruiz
- IdiomaES
- MandatoAsesorado
- AUM€2.4M
- YTD−3.1%
- Bench−0.4pp
- Renta var.38%
- RiesgoCrecimiento
- CTACita RM
Eleanor Whitfield
- Segmento
- London · Private Office
- Nivel
- UHNW · Tier 1
- AUM cartera
- £ 42.8 M
- Rentab. YTD
- +11.4%
- Mandato
- GROWTH
- Asignado a
- RM: J. Carteret
Good morning, Eleanor
Eleanor Whitfield
Revisión trimestral · UHNW · Tier 1
Q4 portfolio review · 14 Dec
- UHNW · Tier 1
- GROWTH
- Global Equities
Wei Lin Tan
- Segmento
- Singapore · Priority Private
- Nivel
- HNW · Tier 2
- AUM cartera
- S$ 12.6 M
- Rentab. YTD
- +7.8%
- Mandato
- BALANCED
- Asignado a
- RM: A. Koh
您好，林先生
Wei Lin Tan
Revisión trimestral · HNW · Tier 2
Rebalance window opens 09 Jan
- HNW · Tier 2
- BALANCED
- APAC Bonds + Eq.
Markus Forster
- Segmento
- Zurich · Family Office
- Nivel
- Institutional · Tier 1
- AUM cartera
- CHF 184 M
- Rentab. YTD
- +4.2%
- Mandato
- PRESERVATION
- Asignado a
- RM: L. Häberli
Grüezi, Herr Forster
Markus Forster
Revisión trimestral · Institutional · Tier 1
Annual mandate review · 21 Jan
- Institutional · Tier 1
- PRESERVATION
- Sovereign + Gold
Tus datos de cartera, en la película
Cada posición se convierte en un plano.
Conectamos con tu stack — Avaloq, Temenos, FNZ, SimCorp, BlackRock Aladdin, Salesforce Financial Services Cloud o tu plataforma de core banking a medida — y mapeamos los atributos de cartera a slots dinámicos de la película maestra. O nos encargamos nosotros y lo construimos sobre Synerise.
- Renderizado on-prem o private-cloud — los datos no salen de tu perímetro
- Flujos compatibles con SOC 2 Type II, ISO 27001, GDPR + MiFID II / FINMA
- Entrega vía bandeja segura, portal cliente, iPad del RM o email firmado
- Analítica granular de play / pause / CTA de vuelta a tu CRM y dashboards de riesgo
client.full_name→Saludo del RM + título en pantallaclient.tier→Insignia de segmento, paleta y banda sonoraportfolio.aum→Contador animado de AUM + sparklineportfolio.ytd_return→Tarjeta de rentabilidad vs. benchmarkportfolio.allocation→Donut chart en vivo con los pesos del mandatorm.name→Escena final con su Relationship Managerlanguage→Voz en off, subtítulos y copy del CTALo que cambia el vídeo personalizado para los clientes privados.
Benchmarks de programas de wealth, gestión de activos y servicios financieros desplegados sobre la plataforma Vintom — la tecnología que PLAYME usa para ejecutar campañas de principio a fin.
¿Listo para dar a cada cliente su propio briefing privado?
Una llamada de 30 minutos para mapear el ciclo de banca privada, elegir el primer momento disparado y dimensionar un piloto dentro de tu perímetro.